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版本：3.0

批准过程

学习目标
  • 理解批准过程与工作流的区别（人治 vs 法治）。
  • 关键前置：如何让一个对象具备“被审批”的资格。
  • 核心技能：配置一个多级审批流（经理审批 -> 总监审批）。
  • 进阶：掌握会签（多人投票）与转交。

什么是批准过程？​

如果说 工作流 (Workflow) 是全自动的“自动贩卖机”（投币 -> 出货），那么 批准过程 (Approval Process) 就是需要盖章的“签证申请”。

它定义了一张单据在公司内部的流转路线图：

  1. 提交：员工张三点击“提交审批”。
  2. 锁定：单据变成只读，防止审批期间被篡改。
  3. 流转：系统通知张三的经理李四。
  4. 决策：李四点击“同意”或“拒绝”。
  5. 结果：单据状态变更，或者进入下一级找王总审批。

第 0 步：开启审批能力 (重要！)​

在 Steedos 中，并不是所有的对象天生就能审批。如果你在配置界面找不到你的对象，一定是因为这一步没做。

  1. 进入 设置 -> 对象设置。
  2. 找到你想审批的对象（例如“合同”）。
  3. 勾选 “显示审批单子表 (Enable Instances)”。
  4. 点击保存。

实战演练：二级合同审批​

场景：

  • 所有合同必须先由 部门经理 审批。
  • 如果金额超过 50 万，还需要 财务总监 二次审批。
  • 审批通过后，状态改为“已批准”；被拒后，状态改为“已驳回”。

1. 创建流程​

  1. 进入 设置 -> 自动化 -> 批准过程。
  2. 管理对象选择：合同。
  3. 点击 新建批准过程。
  4. 名称：大额合同标准审批。

2. 设置准入条件 (Entry Criteria)​

什么样的合同才配进这个流程？

  • 并不是所有合同都要审。比如“草稿”状态的才允许提交。
  • 条件：合同: 状态 等于 草稿。

3. 定义“初始提交操作” (Initial Submission Actions)​

当用户刚点击“提交”按钮那一瞬间，系统要做什么？

  • 锁定记录 (Record Lock)：系统默认会加锁。推荐保留，防止审批中途有人改金额。
  • 字段更新：将 合同状态 自动改为 审批中。

4. 定义审批步骤 (Approval Steps) —— 核心戏肉​

步骤 1：部门经理审批​

  1. 点击 新建批准步骤。
  2. 名称：步骤1_经理审批。
  3. 进入条件：所有记录进入此步骤（因为所有合同都要过经理这一关）。
  4. 指派审批人：
    • 这里不要选具体的“张三”，因为每个员工的经理不一样。
    • 选择 “相关用户” -> Contract Owner (合同拥有者) -> Manager (上级经理)。
    • (注：前提是你在用户表里维护好了每个人的上下级关系)

步骤 2：财务总监审批​

  1. 点击 新建批准步骤。
  2. 名称：步骤2_财务总监复核。
  3. 进入条件：这里需要卡金额。
    • 选择 如果满足下列条件，则进入此步骤。
    • 条件：合同: 金额 大于 500,000。
    • (意思是：如果不到 50 万，系统会自动跳过这一步，直接视为通过)
  4. 指派审批人：
    • 选择 “自动分配给批准人” -> 指定具体的财务总监用户（例如 User: Alice）。

5. 定义“最终批准/拒绝操作” (Final Actions)​

流程走完了，大结局是什么？

  • 最终批准操作：
    • 字段更新：将 合同状态 改为 已批准。
    • 解锁记录：允许后续的归档操作。
  • 最终拒绝操作：
    • 字段更新：将 合同状态 改为 已驳回。
    • 解锁记录：允许员工修改后重新提交。

进阶：会签与并行审批 (Parallel Approval)​

有时候，一个步骤需要多个人一起审（例如：技术部、法务部同时审）。

在设置审批步骤时，如果是指派给多个人或队列，你会看到两个选项：

  1. 批准人中的一人批准即可 (UNANIMOUS - False)
    • 场景：找谁都行。
    • 逻辑：法务部有 3 个人，推给这 3 个人。只要其中任何一个点了同意，就进入下一步。
  2. 所有批准人都必须批准 (UNANIMOUS - True) —— 这就是“会签”
    • 场景：必须全员通过。
    • 逻辑：推给 3 个人。必须 3 个人全部点击同意，才能进入下一步。只要有 1 个人点击拒绝，整个流程直接被毙掉。

用户怎么用？​

配置好后，用户界面上会发生什么变化？

  1. 提交：合同详情页右上角会出现一个 “提交审批” 按钮。
  2. 审批：轮到李四审批时，他会收到通知（铃铛图标/邮件）。
  3. 操作：李四打开合同，右上角会出现操作栏：
    • 批准 (Approve)
    • 拒绝 (Reject)
    • 转交 (Reassign)：李四觉得自己定不了，转给王五审。

常见问题 (FAQ)​

Q: 提交审批按钮是灰色的或者是没出现？ A: 请检查：

  1. 该记录是否符合“准入条件”？（比如你设置了必须是“草稿”状态，但你试图提交一个“已签约”的合同）。
  2. 当前用户是否有权限提交？（通常是记录拥有者才能提交）。
  3. 最常见原因：忘了在对象设置里勾选“显示审批单子表”。

Q: 我能撤回审批吗？ A: 可以。作为提交人，如果发现填错了，在审批被最终通过之前，通常可以在“审批历史”列表中点击 “撤回 (Recall)”。撤回后记录会解锁。

Q: 拒绝后是回到上一步，还是彻底重来？ A: 这可以在步骤配置中设置。

  • 退回上一步：经理拒绝了总监的意见，退回给经理重改。（类似乒乓球）
  • 退回给申请人：直接毙掉，流程结束。（默认行为）

Q: 审批人出差了怎么办？ A: 管理员可以代理审批，或者用户自己在个人设置中配置 “代理审批人 (Delegate Approver)”，并设置代理时间段。

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