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版本：3.0

工作流规则

学习目标
  • 理解自动化的核心逻辑：IF (条件) + THEN (动作)。
  • 学会创建一个规则：当合同金额大于 100 万时，自动标记为“重点客户”。
  • 掌握三种核心动作：字段更新、邮件提醒、WebHook (发送给钉钉/企业微信)。
  • 理解“立即执行”与“时间触发（3天后执行）”的区别。

什么是工作流规则？​

在没有系统之前，业务通过“人盯人”来运转：

销售员张三签了一个大单，他需要手动发微信告诉经理，然后手动去修改客户表里的状态，最后还要记得 3 天后去催款。

如果张三忘了怎么办？

工作流规则就是系统的**“24小时值班机器人”**。你只要告诉它规则，它就会盯着每一条数据，一旦符合条件，立即自动干活。

它的逻辑非常简单，就像知名的 IFTTT：

  • IF (触发条件)：当“合同金额”大于 100 万时。
  • THEN (执行动作)：自动发送邮件给总经理，并将客户等级改为“VIP”。

核心三要素​

在配置任何规则之前，你只需要想清楚三个问题：

  1. 对象 (Object)：这事发生在谁身上？（是合同？还是请假单？）
  2. 规则标准 (Criteria)：什么情况下才触发？（金额 > 100万？还是状态 = 审核驳回？）
  3. 动作 (Action)：触发后干什么？（发邮件？改字段？还是发钉钉通知？）

实战演练：大额合同自动标记​

场景：我们需要一个自动化规则。当任何销售员创建一个金额超过 1,000,000 元 的合同时，系统自动将该合同的“重要级别”字段修改为 “高”。

第 1 步：新建规则​

  1. 进入 设置 -> 自动化 -> 工作流规则。
  2. 点击 新建。
  3. 对象选择：合同 (Contract)。

第 2 步：配置触发时机 (Evaluation Criteria)​

这是新手最容易晕的地方，请仔细选择：

  • 仅在创建时 (Created)：
    • 只有新建那一下会触发。以后再修改金额，不会触发。
  • 创建，以及每次编辑时 (Created, and every time it's edited)：
    • 最常用。不管是新建，还是后来把 50 万改成 100 万，都会触发。
  • 创建，以及每次编辑后满足条件时 (Created, and any time it's edited to subsequently meet criteria)：
    • 比较绕。简单说就是“从不满足变成满足”的那一刻才触发。通常用于“发送通知”场景（避免改一次名字就发一次重复邮件）。

本例选择：创建，以及每次编辑时。

第 3 步：设置规则条件 (Rule Criteria)​

告诉机器人，什么样的合同才算“大单”。

  • 字段：合同: 金额
  • 运算符：大于
  • 值：1000000

第 4 步：添加动作 (Add Action)​

条件满足了，接下来做什么？

  1. 在“立即工作流操作”区域，点击 添加工作流操作 -> 新建字段更新 (Field Update)。
  2. 名称：更新为高优先级。
  3. 要更新的字段：选择 重要级别。
  4. 新值：选择 高。
  5. 点击 保存。

🎉 完成！ 现在你可以去尝试新建一个 200 万的合同，保存后你会发现，“重要级别”已经被系统自动改为“高”了。

这个机器人还能做什么？ (动作类型)​

除了“自动修改字段”，工作流还能做更多事：

1. 邮件提醒 (Email Alert)​

  • 场景：合同到期前 30 天，给客户发邮件提醒续费。
  • 配置：需要先配置好“邮件模版”，然后在这里选择收件人（可以是固定的经理，也可以是动态的“合同所有者”）。

2. 发送 WebHook (Outbound Message)​

  • 场景：有新订单时，推送到公司的 钉钉群 或 企业微信群 机器人。
  • 配置：填写外部系统的 URL 地址。Steedos 会把这条数据的详情打包发过去。

3. 时间触发的操作 (Time-Dependent Actions)​

这是 CRM 最性感的特性之一——“让子弹飞一会儿”。

  • 场景：“合同到期前 7 天” 提醒我。
  • 如何配置： 在工作流规则页面，你会看到一个 “时间触发器” 区域。
    1. 添加时间触发器：选择 合同结束日期 -> 之前 -> 7 天。
    2. 在这个触发器下添加动作：发送邮件提醒。
    • 系统会自动在这个时间点检查，如果到时候合同还没续签，它就会发出提醒。

常见问题 (FAQ)​

Q: 我创建了规则，为什么以前的老数据没有变化？ A: 工作流规则是事件驱动的。它只会在数据 “被创建” 或 “被保存” 的那一瞬间运行。

  • 如果你想让老数据也生效，需要手动把那些老数据批量编辑保存一下（哪怕不改内容，点一下保存也能触发）。

Q: 规则会有冲突吗？（死循环） A: 会。

  • 例如：规则 A 说“金额 > 100 万，设为 VIP”；规则 B 说“VIP 客户，金额设为 50 万”。
  • 这就乱套了。在设计规则时，请务必保持逻辑清晰，避免互相打架。

Q: 多个规则的执行顺序是什么？ A: 系统不保证特定的顺序。所以尽量不要让两个规则去修改同一个字段。

Q: 怎么暂时停用一个规则？ A: 在规则列表中，点击该规则旁的 “激活 (Active)” 勾选框，取消勾选即可。不需要删除规则。

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